恒盛优配君实生物拟H股募10亿港元股价跌10% A股募86亿零分红

中国经济网北京6月13日讯君实生物（688180.SH）今日A股收报36.08元，跌幅6.65%恒盛优配，港股收报25.65港元，跌幅10.47%。

君实生物昨晚发布关于根据一般授权配售新H股的公告。董事会欣然宣布，于2025年6月12日（交易时段后），公司与独家配售代理订立配售协议，据此，公司同意委任独家配售代理，以及独家配售代理同意作为本公司的代理尽最大努力促使至少六名承配人按配售价格每股H股25.35港元（不包括香港联交所交易费及证监会交易征费）以及根据配售协议所载条款并在其条件规限下认购配售股份。

公司将根据配售协议所载条款并在其条件规限下配发及发行每股面值人民币1.00元的41,000,000股新H股。41,000,000股配售股份约占（i）公司于公告披露日全部已发行H股的18.70%及全部已发行股份的4.16%，及（ii）经配发及发行配售股份而有所扩大的公司全部已发行H股的15.75%及全部已发行股份的3.99%（假设除配发及发行配售股份外，公司已发行股本自本公告披露日至交割日期概无其他变动）。根据配售事项将予配发及发行的配售股份的面值合共将为人民币41,000,000元。

假设所有配售股份均获配售，配售事项合计所得款项总额预期约为1,039百万港元及配售事项合计所得款项净额（经扣除佣金及估计开支后）预期约为1,026百万港元。于交割后每股H股所筹集的净额（经扣除佣金及估计开支后）约为每股H股25.02港元。配售股份的面值合共将为人民币41,000,000 元。

集团拟将配售所得款项净额70%用于创新药研发恒盛优配，包括PD-1/VEGF双特异性抗体（代号 JS207）、EGFR/HER3双特异性抗体偶联药物（代号JS212）、PD-1/IL-2双功能性抗体融合蛋白（代号JS213）及其他在研管线的开发；并将配售事项所得款项净额的30%用于补充营运资金等一般企业用途。

配售股份于配发、发行及悉数缴足后，于彼此之间及于配售股份发行日期已发行的现有H股在所有方面享有同等地位，概不附带任何留置权、押记及产权负担，且附有于发行配售股份日期随附的一切权利，包括收取于配售股份发行日期或之后所宣派、作出或派付的所有股息的权利，并将于香港联交所正式上市。

预计独家配售代理将尽最大努力向至少六名承配人（彼等及彼等的实益拥有人均为独立第三方）配售配售股份。预计概无承配人将紧随交割后成为公司的主要股东。

配售股份将根据一般授权配发及发行。根据一般授权，董事会获授权配发及发行最多197,137,974股股份，占公司于2024年6月21日（即2023年年度股东大会日期）已发行股份总数的20%。因此，配售股份的配发及发行毋须股东批准。于公告披露日，概无H股已根据一般授权发行。

君实生物2022年度向特定对象发行A股股票募集资金情况为恒盛优配，根据中国证监会出具的《关于同意上海君实生物医药科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2616号），公司获准向特定对象发行人民币普通股7,000.00万股，每股发行价格为人民币53.95元，募集资金总额为人民币3,776,500,000.00元；扣除各项发行费用合计人民币31,697,205.06元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币3,744,802,794.94元。实际到账金额为人民币3,759,350,000.00元，包括尚未支付的其他发行费用人民币14,547,205.06元。上述资金已于2022年11月23日到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2022年11月24日出具了容诚验字[2022]230Z0337号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内。

君实生物于2020年7月15日在上交所科创板上市，发行数量为8713万股，发行价格为55.50元/股，保荐机构、主承销商为中国国际金融股份有限公司，联席主承销商为国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司。

上市首日，君实生物股价最高报220.40元，此后该股一路震荡下滑，目前该股处于破发状态。

君实生物首发募集资金总额为48.36亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为44.97亿元，较原计划多17.97亿元。君实生物2020年7月8日发布的招股说明书显示，公司计划募集资金27.00亿元，分别用于创新药研发项目、君实生物科技产业化临港项目、偿还银行贷款及补充流动资金。

君实生物上市发行费用为3.39亿元，其中保荐机构中金公司及联席主承销商国泰君安证券、海通证券获得保荐及承销费用3.20亿元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）获得审计、评估及验资费用590.00万元，北京市嘉源律师事务所获得律师费用616.50万元。

经统计，君实生物两次募集资金合计86.13亿元。

君实生物上市以来，没有进行分红和送转股份。

2016年至2024年，公司归属于上市公司股东的净利润分别为-1.35亿元、-3.17亿元、-7.23亿元、-7.47亿元、-16.69亿元、-7.21亿元、-23.88亿元、-22.83亿元、-12.81亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-1.60亿元、-3.00亿元、-7.06亿元、-7.76亿元、-17.09亿元、-8.84亿元、-24.50亿元、-22.98亿元、-12.90亿元。

2025年第一季度，公司实现营业收入5.01亿元，同比增长31.46%；归属于上市公司股东的净利润-2.35亿元，上年同期为-2.83亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.39亿元恒盛优配，上年同期为-3.07亿元；经营活动产生的现金流量净额-2433.12万元，上年同期为-3.77亿元。