豪瑞优配 A股三大指数冲高回落银行股与跨境支付概念股领涨

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　　A股三大指数今日冲高回落，沪指盘中距离3500点大关仅一步之遥。截止收盘，沪指涨0.32%，收报3472.32点；深证成指跌0.25%，收报10508.76点；创业板指跌0.36%，收报2156.23点。沪深两市成交额达到14286亿，较昨日放量1188亿。

　　行业板块涨少跌多，银行、游戏、公用事业、电力行业涨幅居前，电池、风电设备、能源金属、小金属、美容护理、船舶制造板块跌幅居前。

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　　个股方面，上涨股票数量超过1100只，逾40只股票涨停。跨境支付概念股强势领涨，信雅达、京北方涨停。银行股再度走强，浦发银行等多股再创历史新高。电力股持续活跃，华银电力等涨停。

　　行业资金流向：22.82亿净流入软件开发豪瑞优配

　　行业资金方面，截至收盘，软件开发、互联网服务、游戏等净流入排名靠前，其中软件开发净流入22.82亿。

　　净流出方面，通信设备、电子元件、小金属等净流出排名靠前，其中通信设备净流出36.81亿元。

　　今日要闻

　　美众院通过“大而美”法案特朗普：我将签署届时F-35战机将飞跃白宫

　　最终投票结果显示，共有218票支持、214票反对，法案因此得以在众议院通过。美国白宫当地时间7月3日表示，美国总统特朗普将于当地时间7月4日下午5点（北京时间7月5日凌晨5点）签署国会参众两院已通过的所谓“大而美”法案，也就是大规模税收与支出法案，使之正式成为法律。

　　特朗普发布“关税”大消息！

　　在搞定了“大而美”法案之后，美国总统特朗普的重心重回关税！特朗普表示，会在今日（7月4日）起向各国发出信件，具体说明有关国家货物进入美国时将面对的关税税率。他在前往艾奥瓦州前向记者表示，每次将有10个国家收到有关信件，信中提及的关税税率为20%至30%。

　　商务部新闻发言人就美取消相关对华经贸限制措施情况答记者问

　　中美伦敦经贸会谈后，双方于近期确认了落实两国元首6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的具体细节。目前，双方团队正在加紧落实伦敦框架有关成果。中方正依法依规审批符合条件的管制物项出口许可申请。美方也采取相应行动，取消对华采取的一系列限制性措施，有关情况已向中方作了通报。

　　多家量化私募澄清“高频交易频率限速每秒30次”传言：不实

　　程序化交易新规7月7日（下周一）实施在即，近期市场传言称“新规中高频交易频率将从每秒299次降至30次”，对此，记者向多家量化私募求证，该传言不属实。今年4月3日，沪深北三大交易所发布《程序化交易管理实施细则》，明确对高频交易管理要求。

　　“内卷式”竞争愈演愈烈 “反内卷”号角吹响多个行业应声而动

　　近年来，汽车、光伏、锂电池等行业的“内卷式”竞争愈演愈烈。企业为争夺有限市场份额，盲目投入人财物力进行重复建设，“劣币驱逐良币”现象频发，不仅导致全行业利润被严重稀释，更破坏了产业生态的健康根基。记者采访了解到，目前，多个行业已经掀起“反内卷”之战，部分行业的“反内卷”已初显成效。

　　机构策略

　　中信证券：煤价或已见底，板块龙头和低估值公司有望出现超额收益

　　中信证券研报表示，今年以来煤炭行业供给宽松格局延续，价格持续下行，板块盈利也逐季下滑。目前在国内外成本支撑下，煤价或已见底，业绩底部预期也逐步明朗，未来随着市场风格的回归，板块龙头和低估值公司仍有望出现超额收益。

　　中信建投：茅台批价有望回升，珍视白酒底部机会

　　中信建投研报表示，6月份以来飞天茅台批价大幅下探，据“今日酒价”散飞最低价格跌破1800元。低位白酒餐饮链有望回暖，加之6·18电商活动结束，中信建投认为茅台批价有望回升。酒企积极求变，五粮液、老窖等均针对产品进行低度化创新研究，老窖、酒鬼酒等亦加大终端扩张力度，行业集中度仍有较大提升空间，龙头白酒仍有较好的成长机会。当前白酒板块估值走低，投资者预期低迷，板块底部机会值得珍视。

　　中金公司：预计硬件的成熟将推动人形机器人早日走向大规模量产

　　中金公司研报指出，现阶段人形机器人线性执行器和旋转执行器传动方案并未完全收敛，未来随着技术迭代和规模化放量，传动系统硬件降本空间较大，我们预计硬件的成熟将推动人形机器人早日走向大规模量产，关注新工艺迭代机会和具有多重竞争优势的公司。

　　银河证券：内需+军贸共振，军工板块迎投资机遇

　　中国银河证券发布2025年军工板块中期策略表示，短期看，首先，第二季度财报季预期改善。随着第一季度订单放量，高库存背景下，第二季度部分中上游企业业绩端或将改善，并逐步向中下游传导；其次，预计军工元器件6月份订单将扭转下行趋势，下半年订单增速有望随年内二次需求释放而逐步转正。中期看，2025年恰逢抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，第三季度行业催化剂有望增多，叠加第二季度部分公司财报预期向好，结构性机会将涌现。长期看，印巴冲突擦亮中国军工名片，军贸迎来“Deepseek”时刻，内需+军贸共振，军事装备需求空间打开。此外，2027年建军百年近在咫尺，三年高景气有望延续。

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